📰| 25.01 : AI 분야 스크랩

📰2025.01.20 | AI 성장 모멘텀 재점화

📍원문 요약 Consumer 수요 둔화 및 중국 로컬 메모리 공급사의 시장 진입에 따른 우려로 선제적 조정을 받음 (SK 하이닉스) 2024년 연말부터 미국 Trump 정권의 관세 정책 및 대중 반도체 규제 수준이 과거보다 높아지면서 불확실성이 확대됨 2025년 1월 1주차부터 Nvidia GB200 공급 지연 이슈가 야기한 AI 수요 감소 우려 발생. 엔비디아 공급 차질 발생 금번 공급 지연 이슈는 ‘수요’가 아닌 ‘대만 Downstream 기업의 공급 차질’ 때문. 미국 차기 대통령 트럼프 정권 내 반도체 규제는 강화되는 흐름이 지속 1)중국 반도체 규제 범위를 기존 7nm 이하에서 10nm 중반 수준(TSMC 매출액 기준 약 10% 내외)의 Legacy까지 확대할 가능성이 제기 2)2024년 11월 미국으로의 글로벌 수입품에 대해 부과했던 기존 10%의 일괄 관세 대비 더 높은 수준의 60% 관세를 부과하겠다고 발언. 3)추가적으로 “2025년 1월 20일” 취임식 이후 캐나다/멕시코에서 수입되는 상품에 대해서는 25% 관세를 부과하겠다고 구체화한 바 있음. TSMC 결국 강한 AI Server 및 Edge AI 수요로 향후 선단 공정 기반의 수요가 강할 것이라는 점을 주목. 1)전반적으로 2025년 AI 관련 매출액은 전년 대비 두배 성장할 것으로 전망하며, ASIC 수요는 실제로 매우 강하다고 자신감을 표명. 2)동시에 GB Series 공급 축소에 대한 우려에 대해 안심을 시켜주었으며, Nvidia 차세대 AI GPU인 Rubin부터 Silicon Phonics를 활용할 계획인 것으로 파악. 3)금번 실적발표 컨퍼런스콜에서 Capex를 기존 대비 소폭 상향 조정하였으며, 이는 대부분 2/3nm와 Advance PKG향으로 집중될 것.

✏️ 추가 조사할 내용 및 결과

✅적용할 점 (현직자에게 할 질문)

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