📰| 24.09 - 10 : 반도체 분야 스크랩

📰2024.09.26 | 마이크론 연말 실적 전망도 쾌청 삼성전자·SK하이닉스 주가 급등

📍원문 요약 메모리 반도체 실적의 '풍향계'로 알려진 마이크론이 호실적을 발표하면서 국내 반도체 주가도 일제히 급등 마이크론의 실적이 크게 개선된 배경에는 인공지능(AI) 붐으로 인한 첨단 메모리 반도체의 수요 증가가 자리 마이크론의 예상치를 뛰어 넘는 실적에 관련 주가가 상승 방대한 양의 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 해 AI 시스템 개발을 돕는 고대역폭메모리(HBM) 제품의 주문이 폭주 기업들이 AI 소프트웨어와 하드웨어 보강에 열심인 가운데 더 많은 메모리 반도체를 사용하면서 마이크론에 유리한 상황

✏️ 추가 조사할 내용 및 결과 마이크론이 예상치를 뛰어넘는 실적과 가이던스를 발표하며, 시간외에서 급등해 반도체 업황 우려 완화 및 투심 회복이 기대된다고 함 SK하이닉스가 현존 HBM(High Bandwidth Memory) 최대 용량인 36GB(기가바이트)를 구현한 HBM3E 12단 신제품을 세계 최초로 양산한다는 소식도 SK하이닉스 주가 반등세에 힘을 더한 모습

✅적용할 점 (현직자에게 할 질문)

🔗기사 링크 & 연관 기사 링크 https://n.news.naver.com/article/009/0005370852 https://www.newsis.com/view/NISX20240926_0002899913 https://biz.sbs.co.kr/article/20000193451?division=NAVER

 

📰2024.10.01 | "100년전 농장으로 시작한 삼양 … 반도체·배터리 소재 도전"

📍원문 요약

✏️ 추가 조사할 내용 및 결과 식품으로 시작 제당 사업 진출 (설탕) → 설탕 생산에 필요한 화학 연구의 필요성을 느낌 화학 사업 진출 → 이온 교환 수지(반도체에도 사용됨) 반도체 사업 진출

✅적용할 점 (현직자에게 할 질문) 삼양이 반도체 개발을 하는 이유? 화학 부분은 이해가 감 (플라스틱 개발) 반도체로 뻗어나가는 이유는? 삼양이 반도체 사업을 하면서 최종 목표는?

🔗기사 링크 & 연관 기사 링크 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005372861 https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000084861 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005039156 https://www.saysamyang.com/731 https://www.saysamyang.com/768 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001090 https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0019818579

 

📰2024.10.04 | 메모리 분전, 비메모리 부진

📍원문 요약 메모리의 경우 수익성 추구 전략 지속으로 출하는 가이던스 대비 소폭 부진 비메모리는 세트 회복 지연 등에 따른 가동률 저하가 맞물리며 적자 폭이 확대 될 것으로 예상 거시 경제 부진에 따른 세트의 더딘 회복과 이로 인한 메모리 사이클 단기 둔화를 반영해 2025 년 영업이익을 50 조원으로 24% 하향했기 때문 낮은 기저의 전통 세트 부진이 메모리 업계에 미치는 악영향은 지나치게 과장되어있다고 판단 수요의 낮은 기저 및 2025년 Legacy 에 대한 보수적 설비투자, HBM 수요 호조에 따른 Commodity 선단 공정 생산 능력 제약 지속, 업계의 프리미엄 제품군으로의 비중 확대 지속을 감안하면 단기 사이클 둔화 국면에서의 이익 기반은 예상 이상으로 견조할 것으로 전망

✏️ 추가 조사할 내용 및 결과

✅적용할 점 (현직자에게 할 질문)

🔗기사 링크 & 연관 기사 링크 https://m.stock.naver.com/investment/research/company/77299

 

📰2024.10.18 | 역대급 실적입니다 (TSMC)

📍원문 요약 3분기 스마트폰 및 AI의 강력한 수요로 선단 공정 매출이 지속 증가한 것이 주요 원인 공정 별로 보면 3나노 및 5나노의 매출 비중이 각각 20%(+5%p QoQ), 32%(-3%p QoQ)로 합산 52%를 차지하였고 선단 공정(7나노 미만) 매출 비중이 약 70% 수준까지 1년 만에 27%p가 증가 CoWoS CAPA는 2024년 말 기준 전년 대비 2배 수준까지 증설 예정 AI 수요는 이제 겨우 시작 단계에 있다는 답변을 통해 반도체 다운사이클 진입에 대한 투자자들의 우려를 잠재우는 모습을 보임 PC와 모바일, 전통 IT 세트 수요에 대해서도 2025년 세트 성장률 자체는 한 자릿수 초반일 것이나 기기 당 탑재량 증가로 인해 시장 성장이 전망된다는 긍정적인 코멘트 주요 고객사인 Apple은 2026년 2나노 공정을 적용한 M5 칩 출시를 위해 시험 생산에 돌입

✏️ 추가 조사할 내용 및 결과 TSMC의 순익이 높은 이유 3분기 스마트폰 및 AI의 강력한 수요로 선단 공정 매출이 지속 증가한 것이 주요 원인 3나노 이하 선단 공정에서는 이렇다 할 고객사를 확보하지 못하면서 TSMC 쏠림 현상이 가속 블랙웰은 애초 연내 본격 출시될 예정이었지만 생산 과정에서 뒤늦게 발견된 결함 때문에 대규모 출하가 수개월 늦어질 것으로 알려짐 삼성전자가 수율(양품 비율) 문제를 해결해 TSMC의 대안으로 자리매김해야 하는데 현재 그렇지 못한 상태

✅적용할 점 (현직자에게 할 질문) 삼성은 힘든데 TSMC는 잘 되는 이유는 뭘까?

🔗기사 링크 & 연관 기사 링크 https://m.stock.naver.com/investment/research/industry/38337 https://n.news.naver.com/article/015/0005045361?sid=101 https://n.news.naver.com/article/022/0003977912?sid=101 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005253104